鼻唄とお月さん
AlbumTracklist 81:39
12" Vinyl 1
| 1 | 夕立ち | 3:10 | |
| 2 | プロペラ市さえ町あれば通り1の2の3 | 2:09 | |
| 3 | 俺が旅から帰った時は | 3:32 | |
| 4 | 港のはなし | 3:51 | |
| 5 | まだ会わぬ友（トム・ウェイツに） | 4:04 | |
| 6 | ひなたぼっこ | 3:54 | |
| 7 | もう一人の僕に | 5:43 | |
| 8 | ゆきしぐれ | 2:51 | |
| 9 | 今日はまるで日曜日 | 3:37 | |
| 10 | アフリカの月 | 3:13 | |
| 11 | サーカスにはピエロが | 4:40 |
12" Vinyl 2
| 1 | 風の吹く朝 | 4:53 | |
| 2 | 星のあした | 3:27 | |
| 3 | 春の日 | 4:20 | |
| 4 | 街は | 3:33 | |
| 5 | 雨やどり | 5:19 | |
| 6 | あふたぁぬうん | 2:36 | |
| 7 | 無題, Part 1（あの娘に乾杯） | 2:32 | |
| 8 | 無題, Part 2（北風によせて） | 3:21 | |
| 9 | 硝子窓に春 | 3:21 | |
| 10 | 鼻唄とお月さん | 3:06 | |
| 11 | 今宵君と | 4:17 |