Mestiço É Isso
AlbumTracklist 36:41
| 1 | Salvador é um Porto Seguro Moraes Moreira & Gilberto Gil | 3:56 | |
| 2 | Sintonia | 4:34 | |
| 3 | Pernambuco, Jamaica e Bahia Moraes Moreira & Luiz Caldas | 3:00 | |
| 4 | Desejos Manifestos | 4:03 | |
| 5 | Vai à Forra No Forró | 3:13 | |
| 6 | Bloco do Povo Moraes Moreira & Caetano Veloso | 3:22 | |
| 7 | Petrolina e Juazeiro | 3:45 | |
| 8 | Morena Absoluta | 2:10 | |
| 9 | Outros Meninos | 3:39 | |
| 10 | Viva São João e o Carnaval | 4:55 |