Otto erzählt "Peter und der Wolf"
AlbumTracklist 43:12
| 1 | Begrüßung Otto Waalkes | 1:13 | |
| 2 | Gedanken zu Prokofieff Otto Waalkes | 2:54 | |
| 3 | Peter und der Wolf: Die Figuren und ihre Instrumente Сергей Сергеевич Прокофьев | 2:42 | |
| 4 | Peter und der Wolf: Eines Morgens öffnete Peter die Gartentür... Сергей Сергеевич Прокофьев | 0:55 | |
| 5 | Peter und der Wolf: Auf einem Ast saß Peters Freund, ein kleiner Vogel... Сергей Сергеевич Прокофьев | 1:36 | |
| 6 | Peter und der Wolf: Aus dem Gebüsch kam eine Ente angewatschelt... Сергей Сергеевич Прокофьев | 2:13 | |
| 7 | Peter und der Wolf: Plötzlich sah Peter die Katze... Сергей Сергеевич Прокофьев | 1:54 | |
| 8 | Peter und der Wolf: Der Großvater kam aus dem Haus... Сергей Сергеевич Прокофьев | 2:18 | |
| 9 | Peter und der Wolf: ...da kam er auch schon: der große graue fiese Wolf Сергей Сергеевич Прокофьев | 3:29 | |
| 10 | Peter und der Wolf: Und so sah es nun aus... Сергей Сергеевич Прокофьев | 1:41 | |
| 11 | Peter und der Wolf: Peter ... hatte überhaupt keine Angst... Сергей Сергеевич Прокофьев | 2:41 | |
| 12 | Peter und der Wolf: Inzwischen hatte Peter eine Schlinge gemacht... Сергей Сергеевич Прокофьев | 2:02 | |
| 13 | Peter und der Wolf: Nun aber kamen die Jäger aus dem Wald... Сергей Сергеевич Прокофьев | 2:27 | |
| 14 | Peter und der Wolf: Nun stellt Euch den Triumphzug vor... Сергей Сергеевич Прокофьев | 4:44 | |
| 15 | Peter und dej Wulf - Einführung Otto Waalkes | 4:32 | |
| 16 | Hol' up! Neijt schkejten! Otto Waalkes | 5:42 |