Nye rejsende
AlbumTracklist 44:16
| 1 | Det ender med en blues | 5:08 | |
| 2 | Den dag jeg finder mit)Morten Korch humør | 3:55 | |
| 3 | November | 4:14 | |
| 4 | Singler (nederlaget i '64) | 4:47 | |
| 5 | Enspænder | 4:02 | |
| 6 | De første fugle uden dig | 4:54 | |
| 7 | Danmark i forbifarten | 4:13 | |
| 8 | Sang for Maria | 4:28 | |
| 9 | Læg dit had væk | 4:12 | |
| 10 | Den forbudte by | 4:20 |