Meia-noite
AlbumTracklist 43:27
| 1 | O Circo Místico | 4:37 | |
| 2 | Na Ilha de Lia, No Barco de Rosa | 3:36 | |
| 3 | Estrada Branca | 3:27 | |
| 4 | Choro Bandido Edu Lobo & Dori Caymmi | 4:08 | |
| 5 | Só Me Fez Bem | 3:53 | |
| 6 | Beatriz Edu Lobo & Milton Nascimento | 3:53 | |
| 7 | Sobre Todas As Coisas | 4:02 | |
| 8 | Canto Triste | 5:09 | |
| 9 | Meia-Noite | 3:44 | |
| 10 | Candeias | 3:46 | |
| 11 | Perambulando | 3:07 |