Original Album Series

Tracklist 167:44

CD 1

1	Maria Moita	3:31
2	Sambinha Bossa Nova	3:12
3	Batida Diferente	3:48
4	Só Danço Samba	3:12
5	Pau Brasil	3:16
6	The Girl From Ipanema	2:53
7	Useless Panorama	3:28
8	The Dreamer	4:13
9	Primavera	2:46
10	Consolação	3:22
11	Favela	5:22

CD 2

1	Reza Sérgio Mendes & Brasil '65	4:52
2	O morro Sérgio Mendes & Brasil '65	2:38
3	Samba do astronauta Sérgio Mendes & Brasil '65	3:03
4	Tem do de mim Sérgio Mendes & Brasil '65	2:42
5	Jodel Sérgio Mendes & Brasil '65	3:37
6	Samba de Jose Sérgio Mendes & Brasil '65	1:59
7	Noa noa Sérgio Mendes & Brasil '65	2:48
8	Black Orpheus Medley : Manha de carnaval / Batuque de orfeu / Samba de orfeu / A felicidade Sérgio Mendes & Brasil '65	6:24
9	Arrastao Sérgio Mendes & Brasil '65	4:03
10	Vai de vez Sérgio Mendes & Brasil '65	3:01
11	Caminho de casa Sérgio Mendes & Brasil '65	2:53

CD 3

1	The Great Arrival (Cheganca)	2:19
2	Monday, Monday	2:31
3	Carnaval	2:40
4	Cancao Do Amanhecer	2:48
5	Here's That Rainy Day	2:21
6	Boranda	2:41
7	Nana	2:35
8	Bonita	3:24
9	Morning	2:38
10	Don't Go Breaking My Heart	2:32
11	Tristeza de Amar	3:17
12	Girl Talk	2:26

CD 4

1	Nana	2:22
2	Amor Em Paz (Love In Peace)	2:54
3	Garota De Ipanema (The Girl From Ipanema)	3:15
4	Coisa No.2	2:45
5	Primitivo	3:57
6	Ela É Carioca (She's A Carioca)	2:25
7	Corcovado	4:08
8	Noa Noa	2:19
9	Desafinado	3:19
10	Neurótico	2:19

CD 5

1	My Favourite Things	2:53
2	Tempo Feliz	2:36
3	Ponteio	2:28
4	Veleiro	3:21
5	A Banda	2:30
6	I Say a Little Prayer	2:10
7	Comin' Home Baby	3:05
8	Boa Palavra	3:10
9	O Mar E Meu Chao	3:24
10	So What's New	3:02