Francis e Guinga
AlbumTracklist 55:27
| 1 | A ver navios | 3:34 | |
| 2 | Cambono • Anoiteceu | 5:34 | |
| 3 | Nem mais um pio • Passaredo | 5:32 | |
| 4 | A noiva da cidade • Senhorinha | 6:01 | |
| 5 | Saudade de amar | 2:51 | |
| 6 | Mar de Maracanã | 3:43 | |
| 7 | Saci • Parintintin | 5:35 | |
| 8 | Porto de Araújo • Desacalanto | 6:37 | |
| 9 | Noturna • Minha | 7:50 | |
| 10 | Doentia | 3:53 | |
| 11 | Mariposa | 4:12 |