Afro + Sambas
AlbumTracklist 52:49
| 1 | Canto de Ossanha Baden Powell e Vinicius de Moraes | 6:10 | |
| 2 | Canto do Caboclo Pedra Preta Baden Powell e Vinicius de Moraes | 5:43 | |
| 3 | Tristeza e Solidão Baden Powell e Vinicius de Moraes | 4:20 | |
| 4 | Tempo de Amor Baden Powell e Vinicius de Moraes | 3:56 | |
| 5 | Canto de Iemanjá Baden Powell e Vinicius de Moraes | 7:23 | |
| 6 | Canto de Xangô Baden Powell e Vinicius de Moraes | 4:59 | |
| 7 | Samba Novo Baden Powell | 4:00 | |
| 8 | Lamento de Exu Baden Powell e Vinicius de Moraes | 3:38 | |
| 9 | Consolação Baden Powell e Vinicius de Moraes | 4:33 | |
| 10 | Bocoché Baden Powell e Vinicius de Moraes | 4:49 | |
| 11 | Labareda Baden Powell e Vinicius de Moraes | 3:13 |