Ernesto And Delilah
AlbumTracklist 84:13
CD 1
| 1 | Como uma corrida de cavalo | 3:39 | |
| 2 | Ernesto | 3:46 | |
| 3 | Santo antônio | 3:22 | |
| 4 | Uma longa escalada | 4:22 | |
| 5 | Estória da zona norte | 1:24 | |
| 6 | Do tipo confiável | 3:52 | |
| 7 | O vent e o chapéu | 3:57 | |
| 8 | Ubatuba homem | 2:18 | |
| 9 | Um dedão no buraco do barca | 4:08 | |
| 10 | Muhler quieta | 4:09 | |
| 11 | Um livro do titulos | 4:10 |
CD 2
| 1 | Dance With Delilah | 3:48 | |
| 2 | Seven Silver Buttons | 0:55 | |
| 3 | Murderous Dimitri | 4:20 | |
| 4 | From the Flood | 3:23 | |
| 5 | A Calvary Tune | 5:07 | |
| 6 | Ghost of California | 4:55 | |
| 7 | Alberta Hunter | 4:17 | |
| 8 | Foolish Kind | 5:47 | |
| 9 | Rang a Lang | 3:37 | |
| 10 | Come on Home | 4:46 | |
| 11 | Cut Me Down | 4:11 |