Cover songs
AlbumTracklist 60:03
| 1 | ろくでなし | 3:38 | |
| 2 | ミルク・ティー | 2:57 | |
| 3 | 夜明けのスキャット (Live) | 3:41 | |
| 4 | 夏の魔物 | 4:23 | |
| 5 | ニーナ | 3:11 | |
| 6 | SWEET MEMORIES | 5:09 | |
| 7 | この世の果てまで | 2:43 | |
| 8 | 恋のウーアイドゥ | 2:54 | |
| 9 | 愛の喜び | 1:56 | |
| 10 | 朝寝坊 | 3:13 | |
| 11 | I LOVE YOU | 5:01 | |
| 12 | シェリー | 5:28 | |
| 13 | 月影のナポリ | 2:56 | |
| 14 | 夕陽が泣いている | 2:34 | |
| 15 | Hava Nagila (新録) | 4:50 | |
| 16 | 君の瞳に恋してる (新録) | 5:22 |