Moraes Moreira
AlbumTracklist 44:52
| 1 | Carnaval do Brasil | 4:05 | |
| 2 | Besta é tu Novos Baianos | 4:26 | |
| 3 | Lá vem o Brasil descendo a ladeira | 2:56 | |
| 4 | É ferro na boneca Novos Baianos | 1:56 | |
| 5 | Sintonia | 3:46 | |
| 6 | Swing de Campo Grande Novos Baianos | 3:10 | |
| 7 | Preta pretinha | 6:39 | |
| 8 | A menina dança Novos Baianos | 3:53 | |
| 9 | Acabou chorare Novos Baianos | 4:14 | |
| 10 | Davilicença | 3:06 | |
| 11 | Pombo correio | 3:52 | |
| 12 | Guitarra Baiana | 2:43 |