Sorriso negro
AlbumTracklist 37:36
| 1 | A Sereia Guiomar Dona Ivone Lara & Maria Bethânia | 4:12 | |
| 2 | De braços com a felicidade | 3:15 | |
| 3 | Alguém me avisou | 2:34 | |
| 4 | Unhas | 2:30 | |
| 5 | Me deixa ficar | 2:15 | |
| 6 | Nunca mais | 3:31 | |
| 7 | Sorriso Negro Dona Ivone Lara & Jorge Ben Jor | 3:23 | |
| 8 | Adeus de um poeta | 3:45 | |
| 9 | Os Cinco Bailes da História do Rio | 3:08 | |
| 10 | Meu fim de carnaval não foi ruim | 2:47 | |
| 11 | Tendência | 3:16 | |
| 12 | Axé de Ianga (Pai Maior) | 2:55 |