Black Orpheus (US Edition)
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Tracklist 66:52
| 1 | A Felicidade - Batucada (Générique) Henri Crolla | 1:09 | |
| 2 | A Felicidade Agostinho dos Santos | 2:35 | |
| 3 | Batucada - Frevo de Orfeu | 4:28 | |
| 4 | O Nosso Amor (Générique) | 1:12 | |
| 5 | O Nosso Amor Chiquinho do Acordeon | 4:20 | |
| 6 | Manhã de Carnaval (Scène de la seçon de guitare) Luiz Bonfá | 2:11 | |
| 7 | Manhã de Carnaval (Thème-Orfeu-Scène du lever du soleil) | 3:53 | |
| 8 | Manhã de Carnaval (Thème) Luiz Bonfá | 1:32 | |
| 9 | Manhã de Carnaval (Eurydice) Elizeth Cardoso | 2:57 | |
| 10 | O Nosso Amor | 14:54 | |
| 11 | A Felicidade (Inédit) | 2:03 | |
| 12 | Bateria de Capela | 4:53 | |
| 13 | Scène de la Macumba | 13:01 | |
| 14 | Frevo de Orfeu | 1:29 | |
| 15 | A Felicidade (Inédit - Instrumental) Roberto Menescal | 1:02 | |
| 16 | A Felicidade (Non mixé) Agostinho dos Santos | 2:45 | |
| 17 | Samba de Orfeu | 2:28 |