Tracklist 32:51
| 1 |
Soul Bossa Nova
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2:46 |
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| 2 |
Boogie Bossa Nova
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2:45 |
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| 3 |
Desafinado
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2:58 |
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| 4 |
Black Orpheus (Morning of the Carnival)
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2:58 |
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| 5 |
Se é tarde me perdoa (Forgive Me If I’m Late)
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4:26 |
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| 6 |
On the Street Where You Live
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2:37 |
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| 7 |
Samba de una nota só (One Note Samba)
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2:04 |
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| 8 |
Lalo Bossa Nova
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3:17 |
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| 9 |
Serenata
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3:23 |
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| 10 |
Chega de saudade (No More Blues)
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5:34 |
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