Moraes & Pepeu
AlbumTracklist 43:44
| 1 | Sintonia Moraes Moreira | 4:33 | |
| 2 | Pout Pourri: Viva São João e o Carnaval / Boca do Balão / Festa do Interior / Lenda de São João / Chame Gente / Bloco do Prazer Moraes Moreira | 5:05 | |
| 3 | Vem me perdoar Moraes Moreira | 3:32 | |
| 4 | Por que Parou, Parou Por que? Moraes Moreira | 2:59 | |
| 5 | Preta, Pretinha Moraes Moreira | 4:25 | |
| 6 | Masculino E Feminino Pepeu Gomes | 3:43 | |
| 7 | Deusa do Amor Pepeu Gomes | 3:37 | |
| 8 | Brasileirinho Pepeu Gomes | 3:49 | |
| 9 | Mil E Uma Noites De Amor Pepeu Gomes | 5:00 | |
| 10 | Malacaxeta Pepeu Gomes | 3:42 | |
| 11 | Rock In Rio Pepeu Gomes | 3:16 |