Tangos, Waltzes and Polkas
AlbumTracklist 63:21
| 1 | Espalhafatoso (Boisterous) Ernesto Nazareth | 2:27 | |
| 2 | Brejeiro (Mischievous) Ernesto Nazareth | 2:00 | |
| 3 | Confidências (Confidences) Ernesto Nazareth | 7:05 | |
| 4 | Escovado (Cunning) Ernesto Nazareth | 4:10 | |
| 5 | Nenê (Baby) Ernesto Nazareth | 3:21 | |
| 6 | Ameno Resedá Ernesto Nazareth | 2:32 | |
| 7 | Turbilhão de Beijos (Whirlwind of kisses) Ernesto Nazareth | 6:55 | |
| 8 | Gaúcho Ernesto Nazareth | 2:43 | |
| 9 | Plangente (Lamenting) Ernesto Nazareth | 5:11 | |
| 10 | Topázio Liquido (Liquid Topaz) Ernesto Nazareth | 3:16 | |
| 11 | Ouro Sobre Azul (Gold on Blue) Ernesto Nazareth | 3:16 | |
| 12 | Sarambeque Ernesto Nazareth | 2:58 | |
| 13 | Epônina Ernesto Nazareth | 5:48 | |
| 14 | Escorregando (Going down well) Ernesto Nazareth | 2:35 | |
| 15 | Tenebroso (Gloomy) Ernesto Nazareth | 3:19 | |
| 16 | Odeon Ernesto Nazareth | 3:07 | |
| 17 | Apanhei-te Cavaquinho (I have grabbed you, Cavaquinho!) Ernesto Nazareth | 2:30 |