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Lamento
Cyro Monteiro, Nora Ney & Clementina de Jesus
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Formosa / Sacode carola / Madame fulano de tal / Divina dama / Sofrer é da vida / Risoleta
Cyro Monteiro
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Mudando de conversa
Conjunto Rosa de ouro
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De cigarro em cigarro / Neste mesmo lugar / Bar da noite / Eu e a brisa
Nora Ney
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Se o carnaval acabar
Cyro Monteiro
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Sabiá / Mulato samba
Clementina de Jesus
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Escurinho / Falsa baiana / Que samba bom
Cyro Monteiro
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Meus vinte anos / Aves daninhas / Não te dói a consciência / Castigo
Nora Ney & Cyro Monteiro
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Não quero mais amar a ninguém / Se a saudade me apertar / Saudade dela / Leva meu samba
Nora Ney, Cyro Monteiro & Clementina de Jesus
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