Salvador, 1962-1963
AlbumTracklist 19:22
| 1 | Povo Petroleiro | 2:01 | |
| 2 | Coça, Coça, Lacerdinha | 2:12 | |
| 3 | Serenata de Teleco-Teco | 2:22 | |
| 4 | Maria Tristeza | 2:23 | |
| 5 | Vontade de Amar | 1:24 | |
| 6 | Meu Luar, Minhas Canções | 3:31 | |
| 7 | Amor De Carnaval (Decisão) | 2:58 | |
| 8 | Vem, Colombina | 2:31 |