Tracklist 60:31
| 1 |
Chega de Saudade (No More Blues)
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2:03 |
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| 2 |
Lobo Bobo (Foolish Wolf)
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1:21 |
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| 3 |
Brigas Nunca Mais (Fights, Never More)
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2:06 |
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| 4 |
Hó-Bá-Lá-Lá
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2:17 |
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| 5 |
Saudade Fêz Um Samba (Saudade Made a Samba)
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1:47 |
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| 6 |
Maria Ninguém (Maria Nobody)
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2:23 |
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| 7 |
Desafinado (Off-Key)
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1:58 |
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| 8 |
Rosa Morena (Brunette Rose)
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2:06 |
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| 9 |
Morena Boca De Ouro (Brunette With a Mouth of Gold)
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2:00 |
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| 10 |
Bim Bom
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1:17 |
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| 11 |
Aos Pés da Cruz (At the Foot of the Cross)
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1:34 |
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| 12 |
E Luxo Só (It's Just a Luxury)
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1:59 |
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| 13 |
A Felicidade (Happiness) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
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2:56 |
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| 14 |
Manhã de Carnaval (Morning of the Carnaval) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
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2:38 |
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| 15 |
O Nosso Amor (Our Love) (Cantando As Músicas do Film Orfeo do Carnaval)
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2:26 |
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| 16 |
Chega de Saudade
Elizete Cardoso
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3:29 |
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| 17 |
Chega de Saudade
Os Cariocas
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2:39 |
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| 18 |
Lobo Bobo
Alaíde Costa
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2:33 |
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| 19 |
Lobo Bobo
Walter Wanderley
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2:00 |
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| 20 |
Hó-Bá-Lá-Lá
Walter Wanderley
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2:51 |
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| 21 |
Hó-Bá-Lá-Lá
Norma Bengell
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2:53 |
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| 22 |
Hó-Bá-Lá-Lá
Bene Nunes
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2:47 |
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| 23 |
Maria Ninguém
Bola Sete
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2:19 |
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| 24 |
Minha Suadade (My Longing)
Bola Sete
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2:41 |
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| 25 |
Minha Suadade
Alaíde Costa
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2:20 |
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| 26 |
Minha Saudade
João Donato
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3:08 |
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