1986-12-13: Fat Tuesday's, New York, NY, USA
AlbumTracklist 79:55
| 1 | Instrumental | 12:31 | |
| 2 | Amor e Som | 4:02 | |
| 3 | Agua de Beber | 4:00 | |
| 4 | Obi | 4:26 | |
| 5 | Mantiqueira Range | 7:46 | |
| 6 | Jardin Botanico | 2:57 | |
| 7 | Adeus, America | 3:28 | |
| 8 | Modinha | 6:13 | |
| 9 | Canto de Ossanha | 2:22 | |
| 10 | Berimbau Solo | 9:24 | |
| 11 | Bananeira | 4:22 | |
| 12 | Desafinado | 4:20 | |
| 13 | The Girl From Ipanema | 3:37 | |
| 14 | [band intros] | 0:52 | |
| 15 | Samba do Soho | 3:09 | |
| 16 | [unknown] | 3:33 | |
| 17 | Águas de Março | 2:53 |