Afro-Samba
AlbumTracklist 32:30
| 1 | Canto de Ossanha Vinicius de Moraes & Baden Powell | 3:26 | |
| 2 | Canto de Xangô Vinicius de Moraes & Baden Powell | 6:32 | |
| 3 | Bocoché Vinicius de Moraes & Baden Powell | 2:40 | |
| 4 | Canto de Iemanjá Vinicius de Moraes & Baden Powell | 4:49 | |
| 5 | Tempo de amor Vinicius de Moraes & Baden Powell | 4:30 | |
| 6 | Canto do caboclo Pedra Preta Vinicius de Moraes & Baden Powell | 3:41 | |
| 7 | Tristeza e solidão Vinicius de Moraes & Baden Powell | 4:29 | |
| 8 | Lamento de Exú Vinicius de Moraes & Baden Powell | 2:19 |