James Last Does His Thing (Happy Music)
AlbumTracklist 34:32
| 1 | Secret Love | 2:53 | |
| 2 | Eine Seefahrt die ist lustig / Heut’ geht’s an Bord / Das ist die Liebe der Matrosen | 3:24 | |
| 3 | Aquarius | 3:16 | |
| 4 | Blueberry Hill / Hanky Panky / Mini-Rock | 4:52 | |
| 5 | El condor pasa | 3:06 | |
| 6 | Blowin’ in the Wind | 3:30 | |
| 7 | Alle Vögel sind schon da / Mit dem Pfeil, dem Bogen / Hoch auf dem gelben Wagen | 4:23 | |
| 8 | Charmaine | 2:26 | |
| 9 | The Wedding Samba / El cumbanchero / La pachanga | 4:18 | |
| 10 | Everybody Loves a Lover | 2:20 |