Melancholie
AlbumTracklist 173:34
CD 1
| 1 | Ano e meio | 5:29 | |
| 2 | Se todos fossem iguais a voce | 4:07 | |
| 3 | Midjao | 2:30 | |
| 4 | Acalanto das nonas | 5:24 | |
| 5 | Rosa-maria | 5:46 | |
| 6 | Aos pes da santa cruz | 4:25 | |
| 7 | Horizon | 4:38 | |
| 8 | Saudades da Bahia | 5:17 | |
| 9 | Imagen | 7:16 | |
| 10 | Din di | 4:30 | |
| 11 | So danço samba | 5:02 |
CD 2
| 1 | Desafinado Stéphane Grappelli & Baden Powell | 4:45 | |
| 2 | Eu vim da bahia Stéphane Grappelli & Baden Powell | 5:11 | |
| 3 | You are the sunshine of my life Stéphane Grappelli & Baden Powell | 4:01 | |
| 4 | Berimbau Stéphane Grappelli & Baden Powell | 2:42 | |
| 5 | Meditação Stéphane Grappelli & Baden Powell | 3:30 | |
| 6 | Patio Stéphane Grappelli & Baden Powell | 4:12 | |
| 7 | Yesterday Stéphane Grappelli & Baden Powell | 2:48 | |
| 8 | Michelle Stéphane Grappelli & Baden Powell | 3:17 | |
| 9 | Isaura Stéphane Grappelli & Baden Powell | 3:43 | |
| 10 | Samba de uma notta Stéphane Grappelli & Baden Powell | 5:26 | |
| 11 | Brazil Stéphane Grappelli & Baden Powell | 4:22 | |
| 12 | Recado Stéphane Grappelli & Baden Powell | 4:00 | |
| 13 | Ete 42 Stéphane Grappelli & Baden Powell | 2:47 | |
| 14 | Fumette Stéphane Grappelli & Baden Powell | 3:10 |
CD 3
| 1 | Samba triste | 7:32 | |
| 2 | Do jeito que a gente quer | 3:25 | |
| 3 | Valsa no.1 | 4:01 | |
| 4 | Babel | 2:29 | |
| 5 | Samba de deixa | 5:20 | |
| 6 | Chico Ferreira e Bento (Jangada voltou so) | 3:40 | |
| 7 | Casa velha | 4:18 | |
| 8 | Tempo feliz | 4:48 | |
| 9 | Tristeza | 3:37 | |
| 10 | A primera vez | 1:46 | |
| 11 | Canto de ossanha | 5:19 | |
| 12 | Samba de minha terra | 6:46 | |
| 13 | Cidade vazia | 3:23 | |
| 14 | Bahia | 3:39 | |
| 15 | Imagem | 4:59 |