Jazz Cigano Quinteto e Yamandu Costa
AlbumTracklist 45:46
| 1 | Arabiando | 3:58 | |
| 2 | Cadência | 4:09 | |
| 3 | Um choro pro Waldir | 5:35 | |
| 4 | Bolero negro | 5:13 | |
| 5 | Nuages | 3:55 | |
| 6 | Mirandão | 3:10 | |
| 7 | Nunca | 3:58 | |
| 8 | Dandy | 3:50 | |
| 9 | Bennert ballad | 4:36 | |
| 10 | Mistura e manda | 3:18 | |
| 11 | Coração leviano | 3:59 |