Twilight State
AlbumTracklist 49:53
| 1 | 딴짓거리 윤도현 밴드 feat. Soul | 3:11 | |
| 2 | 생일 | 4:51 | |
| 3 | 야간마차 윤도현 밴드 feat. Jeff Schroeder | 4:13 | |
| 4 | 외람된 말씀 | 3:22 | |
| 5 | 개는 달린다, 사랑처럼. | 2:29 | |
| 6 | 차라리 몰랐더라면 | 3:51 | |
| 7 | 반딧불 … 그 슬픔에 대한 질문 | 5:01 | |
| 8 | 나는 상수역이 좋다 | 4:22 | |
| 9 | 10E | 4:12 | |
| 10 | 그럴 이유가 하나도 없다 | 2:33 | |
| 11 | Jumping To You | 3:47 | |
| 12 | Find Us | 3:44 | |
| 13 | 거짓 | 4:17 |