FULL MOON
AlbumTracklist 49:14
| 1 | Follow Me | 4:06 | |
| 2 | Naturally | 4:44 | |
| 3 | 黄昏のBay City | 4:41 | |
| 4 | 陽だまりのあなた | 2:41 | |
| 5 | 抱きしめてあげる | 4:21 | |
| 6 | 綿雪&銀紙星 | 5:15 | |
| 7 | No! | 3:20 | |
| 8 | ハートブレイクホテルで朝食を | 4:20 | |
| 9 | Full Moon | 4:34 | |
| 10 | Two Notes Samba | 3:41 | |
| 11 | 黄昏のBay City (ボーナス・トラック) (DISCOバージョン) | 7:26 |
| 1 | Follow Me | 4:06 | |
| 2 | Naturally | 4:44 | |
| 3 | 黄昏のBay City | 4:41 | |
| 4 | 陽だまりのあなた | 2:41 | |
| 5 | 抱きしめてあげる | 4:21 | |
| 6 | 綿雪&銀紙星 | 5:15 | |
| 7 | No! | 3:20 | |
| 8 | ハートブレイクホテルで朝食を | 4:20 | |
| 9 | Full Moon | 4:34 | |
| 10 | Two Notes Samba | 3:41 | |
| 11 | 黄昏のBay City (ボーナス・トラック) (DISCOバージョン) | 7:26 |