Coleção Folha Raízes da Música Popular Brasileira, Volume 2
AlbumTracklist 41:04
| 1 | A.E.I.O.U. Arrelia & Altamiro Carrilho | 2:25 | |
| 2 | O teu cabelo não nega Castro Barbosa | 2:39 | |
| 3 | Moleque indigesto Arrelia & Altamiro Carrilho | 2:40 | |
| 4 | História do Brasil Almirante | 3:04 | |
| 5 | Na virada da montanha Francisco Alves | 3:15 | |
| 6 | Eu sonhei que tu estavas tão linda Wilson Simonal | 2:47 | |
| 7 | Linda morena Mário Reis | 3:04 | |
| 8 | Babo...zeira Arrelia & Altamiro Carrilho | 2:32 | |
| 9 | Boa bola Mário Reis | 3:13 | |
| 10 | Só dando com uma pedra nela Mário Reis & Lamartine Babo | 2:34 | |
| 11 | Grau dez Francisco Alves | 2:51 | |
| 12 | No rancho fundo Elizeth Cardoso | 4:03 | |
| 13 | Os rouxinóis Aracy Cortes & Clementina de Jesus | 2:59 | |
| 14 | Serra da boa esperança Jacob do Bandolim | 2:49 |