Moraes e Pepeu no Japão
AlbumTracklist 42:32
| 1 | O samba da minha terra | 3:32 | |
| 2 | Lá vem o Brasil descendo a ladeira | 2:57 | |
| 3 | Bem viver | 4:18 | |
| 4 | Do caribe | 3:39 | |
| 5 | Eu também quero beijar | 3:57 | |
| 6 | Bom suar | 2:58 | |
| 7 | Na baixa do sapateiro | 3:29 | |
| 8 | Preta pretinha | 4:18 | |
| 9 | A lua dos amantes | 6:55 | |
| 10 | Traiçoeiro caçador | 4:49 | |
| 11 | Molho do reppolho | 1:34 |