No Pelo (Ao Vivo)
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Tracklist 77:23
| 1 | Escravo do Amor | 3:11 | |
| 2 | Conveniência | 3:17 | |
| 3 | Pra Sempre Seu Homem / Você Virou Saudade | 3:35 | |
| 4 | Cara de Pau / Amor Sem Juízo / Essa Tal Liberdade | 4:33 | |
| 5 | Deslumbrante | 2:56 | |
| 6 | Na Maldade | 2:41 | |
| 7 | Só da Você na Minha Vida / Vou Dormir na Rua / Quando o Amor É pra Valer | 3:45 | |
| 8 | Vem Ficar do Meu Lado / E Daí | 2:25 | |
| 9 | Imagina | 3:23 | |
| 10 | Te Amo e Não Te Quero / Deixei de Ser Cowboy por Ela / Bem aos Olhos da Lua / Por Amor Te Deixo Ir | 5:33 | |
| 11 | É Sempre Assim Hugo & Guilherme feat. Gustavo Moura & Rafael | 2:49 | |
| 12 | Alçapão / Goias É Mais Hugo & Guilherme feat. Gustavo Moura & Rafael | 3:48 | |
| 13 | Quarto dos Fundos | 3:23 | |
| 14 | Agora É Só Alegria / Vazei na Braquiara / O Doutor e a Empregada | 4:52 | |
| 15 | Te Peço Volta / Querendo Te Encontrar / Fora do Eixo | 3:46 | |
| 16 | Oração | 2:07 | |
| 17 | Vai Ter Que Provar | 2:50 | |
| 18 | Pra Você Lembrar de Mim / Filme de Amor | 2:49 | |
| 19 | Fiz Tudo Errado / Pedaço de Minha Vida | 3:26 | |
| 20 | Lembranças de Amor / Fogueira / Um Dia Te Levo Comigo | 5:01 | |
| 21 | De Tanto Que Eu Te Amei | 2:47 | |
| 22 | Dois Corações e uma História | 4:26 |