Brazilian Portrait
AlbumTracklist 74:08
| 1 | Manhã De Carnaval Luiz Bonfá | 2:31 | |
| 2 | Passelo No Rio Luiz Bonfá | 3:13 | |
| 3 | Wave Antonio Carlos Jobim | 2:37 | |
| 4 | Samba Do Avião Antonio Carlos Jobim | 3:21 | |
| 5 | Sonha Iaiá Isaias Savio | 3:05 | |
| 6 | Serões Isaias Savio | 2:20 | |
| 7 | Batucada Isaias Savio | 3:28 | |
| 8 | Sonha De Magia João Pernambuco | 2:54 | |
| 9 | Pô De Mico João Pernambuco | 3:06 | |
| 10 | Prelude 1 Heitor Villa‐Lobos | 4:29 | |
| 11 | Prelude 2 Heitor Villa‐Lobos | 2:50 | |
| 12 | Prelude 3 Heitor Villa‐Lobos | 6:20 | |
| 13 | Prelude 4 Heitor Villa‐Lobos | 4:02 | |
| 14 | Prelude 5 Heitor Villa‐Lobos | 3:28 | |
| 15 | Chôro No. 1 (traditional) [traditional] | 5:07 | |
| 16 | Como Pode o Peixe [traditional] | 2:18 | |
| 17 | Nesta Rua [traditional] | 1:53 | |
| 18 | Samba Lele [traditional] | 1:46 | |
| 19 | Brazilliance Laurindo Almeida | 3:23 | |
| 20 | Retrato Brasiliero Baden Powell | 3:38 | |
| 21 | Deve Ser Amor Baden Powell | 2:55 | |
| 22 | Canto De Osanha Baden Powell | 2:52 | |
| 23 | Xâranga Do Vôvo Celso Machado | 2:32 |