Manhã de carnaval: Guitar Music From Brazil
AlbumTracklist 68:35
| 1 | Pixaim Marco Pereira | 3:20 | |
| 2 | Sons de carilhões (Sounds of Bells) João Pernambuco | 2:28 | |
| 3 | Graúna (Blackbird) João Pernambuco | 2:55 | |
| 4 | Plainte (Lament) Marco Pereira | 3:06 | |
| 5 | Num pagode em planaltina (Gathering in Planaltina) Marco Pereira | 4:43 | |
| 6 | Luiza Antônio Carlos Jobim | 3:27 | |
| 7 | Garota de Ipanema (Girl From Ipanema) Antônio Carlos Jobim | 2:58 | |
| 8 | Manhã de Carnaval (Morning of the Carnival) Luiz Bonfá | 3:22 | |
| 9 | Aquarelle: I. Divertimento Sérgio Assad | 7:32 | |
| 10 | Aquarelle: II. Valseana Sérgio Assad | 2:57 | |
| 11 | Aquarelle: III. Preludio e Toccatina Sérgio Assad | 2:57 | |
| 12 | Sete cordas (Seven Strings) Raphael Rabello | 5:16 | |
| 13 | O chôro de Juliana (Juliana’s Chôro) Marco Pereira | 3:02 | |
| 14 | Agua e vinho (Water and Wine) Egberto Gismonti | 5:24 | |
| 15 | Pó de mico (Itching Powder) João Pernambuco | 2:59 | |
| 16 | Sentimental Melody Heitor Villa‐Lobos | 4:20 | |
| 17 | Appassionata Ronaldo Miranda | 7:49 |