The Bossa Nova & Latin Albums
AlbumTracklist 158:59
CD 1
| 1 | The Snake Dance | 3:23 | |
| 2 | An Evening in Sao Paulo | 2:44 | |
| 3 | Desafinado | 3:19 | |
| 4 | Kush | 6:13 | |
| 5 | Rhythm-A-Ning | 4:31 | |
| 6 | Mount Olive | 4:38 | |
| 7 | Cubano | 3:12 | |
| 8 | Sphyros | 4:03 | |
| 9 | Boato (Bistro) | 2:32 | |
| 10 | Chora tua Tristeza | 2:43 | |
| 11 | Poema do Adeus | 3:21 | |
| 12 | Apito no Samba | 2:53 | |
| 13 | Chega de Saudade | 5:22 | |
| 14 | Bossa em Nova York | 1:55 | |
| 15 | O Amor e a Rosa | 3:35 | |
| 16 | O Menino desde o Morro | 2:30 | |
| 17 | Menina Feia | 2:27 | |
| 18 | Ouca | 4:01 | |
| 19 | Samba de uma Nota SO | 3:50 | |
| 20 | Patinho Fejo (aka Ugly Duckling) | 3:07 | |
| 21 | The Wave | 2:45 | |
| 22 | Insensatez | 2:24 | |
| 23 | You and Me (Voce e Eu) | 1:49 | |
| 24 | Lalo's Bossa Nova (Samba para Dos) | 2:17 |
CD 2
| 1 | Silvia | 3:13 | |
| 2 | Murmurio | 2:04 | |
| 3 | Maria | 2:32 | |
| 4 | Rapaz de Bem | 2:37 | |
| 5 | Samba do Perroquet (Parrot Samba) | 2:06 | |
| 6 | Rio after Dark | 2:36 | |
| 7 | Time for Love | 2:28 | |
| 8 | (I'm Looking over a) Four Leaf Clover | 1:53 | |
| 9 | Frenesi | 3:21 | |
| 10 | The Breeze and I (Andalucia) | 2:50 | |
| 11 | Capricho Espanol | 3:23 | |
| 12 | My Shawl | 2:47 | |
| 13 | Caravan | 3:15 | |
| 14 | Malaguena | 2:13 | |
| 15 | Cha Cha Cha Flamenco | 2:55 | |
| 16 | Warsaw Concierto | 2:03 | |
| 17 | Hulablues | 3:11 | |
| 18 | Jungle Fantasy | 2:34 | |
| 19 | All the Things You Are | 3:17 | |
| 20 | El Cumbanchero | 2:37 | |
| 21 | Moulin Rouge | 3:29 | |
| 22 | Les Oignons | 2:44 | |
| 23 | Fascination | 3:45 | |
| 24 | Cabello Rojo | 3:03 | |
| 25 | Mon Homme | 3:36 | |
| 26 | Mambop | 3:00 | |
| 27 | Pigalle | 3:06 | |
| 28 | Serenade Mediterraneenne (bolero) | 2:47 |