Dança da meia-lua
AlbumTracklist 43:39
| 1 | Abertura Pau Brasil | 3:16 | |
| 2 | Casa de João de Rosa Zé Renato & Claudio Nucci | 3:57 | |
| 3 | A permuta dos santos Garganta Profunda | 4:14 | |
| 4 | Frevo diabo Gal Costa | 2:23 | |
| 5 | Meio‐dia, meia‐lua Edu Lobo | 3:24 | |
| 6 | Abandono Leila Pinheiro | 3:28 | |
| 7 | Tablados Chico Buarque | 3:29 | |
| 8 | Tororó Danilo Caymmi | 2:57 | |
| 9 | Sol e chuva Zizi Possi | 3:43 | |
| 10 | Valsa brasileira Danilo Caymmi | 3:22 | |
| 11 | Dança das máquinas Pau Brasil | 9:22 |