Antônio Carlos Jobim and Friends
AlbumTracklist 73:59
| 1 | Medley: Inútil paisagem / Triste / Esperança perdida Herbie Hancock | 8:27 | |
| 2 | Ela é carioca Herbie Hancock | 6:21 | |
| 3 | The Boy From Ipanema Shirley Horn | 2:40 | |
| 4 | Once I Loved Shirley Horn | 5:28 | |
| 5 | O grande amor Joe Henderson | 9:26 | |
| 6 | No More Blues Jon Hendricks | 5:26 | |
| 7 | Água de beber Gonzalo Rubalcaba | 5:56 | |
| 8 | A felicidade Gal Costa | 4:55 | |
| 9 | Se todos fossem iguais a você Gal Costa | 5:04 | |
| 10 | Luiza | 3:28 | |
| 11 | Wave | 4:23 | |
| 12 | Caminhos cruzados Antonio Carlos Jobim & Gal Costa | 4:32 | |
| 13 | The Girl From Ipanema Antonio Carlos Jobim, Gal Costa & Jon Hendricks | 7:53 |