Latin Byrd
AlbumTracklist 64:30
12" Vinyl 1
| 1 | Mediticao (Meditation) | 3:10 | |
| 2 | Samba de uma Nota So (One Note Samba) | 2:55 | |
| 3 | Yvone | 1:56 | |
| 4 | Voce e Eu (You and I) | 2:55 | |
| 5 | Coisa Mais Linda (A Most Beautiful Thing) | 2:38 | |
| 6 | O Barquinho (Little Boast | 1:55 | |
| 7 | Desafinado (Slightly Out Of Tune) | 2:26 | |
| 8 | Samba Triste | 1:57 | |
| 9 | Carnaval (Morning Of The Carnival - Theme From Black Orpheus) | 2:34 | |
| 10 | Ho-Ba-La-La | 2:11 | |
| 11 | Ela Me Deixou (She Has Gone) | 2:32 | |
| 12 | O Passaro (The Bird) | 3:08 |
12" Vinyl 2
| 1 | Outra Vez (Once More) | 3:13 | |
| 2 | Presente de Natal (Birthday Present) | 3:26 | |
| 3 | Insensatez (How Insensitive) | 2:56 | |
| 4 | Three Note Samba | 2:21 | |
| 5 | Samba da Minha Terra (Samba Of My Country) | 2:00 | |
| 6 | Limehouse Blues | 3:00 | |
| 7 | Saudade de Bahia (Longing For Bahia) | 2:25 | |
| 8 | Anna | 4:37 | |
| 9 | Socegadamente (Softly) | 2:39 | |
| 10 | Chega de Saudade (No More Blues) | 3:13 | |
| 11 | Cancao de Nimar para Carol (Lullaby For Carol) | 4:23 |