У Чёрного моря
AlbumTracklist 68:18
| 1 | Сердце | 2:06 | |
| 2 | Если любишь, найди | 3:00 | |
| 3 | Лунная рапсодия | 3:13 | |
| 4 | У Черного моря | 3:02 | |
| 5 | Все хорошо прекрасная маркиза | 2:55 | |
| 6 | Скажите, девушки | 3:31 | |
| 7 | Пароход | 2:52 | |
| 8 | Будьте здоровы | 1:12 | |
| 9 | Тайна | 3:06 | |
| 10 | Случайный вальс | 3:06 | |
| 11 | Два друга | 3:28 | |
| 12 | Одессит Мишка | 6:10 | |
| 13 | Добрая ночь | 3:24 | |
| 14 | Портрет | 3:10 | |
| 15 | Родная | 2:50 | |
| 16 | Лейся, песня | 3:00 | |
| 17 | Когда проходит молодость | 2:59 | |
| 18 | Джаз фантазии на темы зарубежных фильмов | 12:12 | |
| 19 | Джаз-болельщик | 3:02 |