Paul Kuhn
AlbumTracklist 61:18
12" Vinyl 1
| 1 | Buttons and Bows | 2:18 | |
| 2 | Everybody Loves Somebody | 2:18 | |
| 3 | A Walk in the Black Forest | 2:01 | |
| 4 | Little Brown Jug | 2:50 | |
| 5 | Spanish Flea | 2:34 | |
| 6 | Java | 2:22 | |
| 7 | It’s Not Unusual / Lady Carneval / Mrs. Robinson | 3:39 | |
| 8 | Auf dem Hängeboden / Sportpalast Walzer | 2:04 | |
| 9 | Oh Theophil / Die Männer sind alle Verbrecher / Ich hab noch einen Koffer in Berlin | 3:12 | |
| 10 | Yellow Submarine / La Felicidad / Azzurro | 3:20 | |
| 11 | Walk Right In / Rose Garden / Mademoiselle Ninette | 3:17 |
12" Vinyl 2
| 1 | When You Smile Das Paul Kuhn Partyorchester & Milo Pavlovic (Trompete) | 4:02 | |
| 2 | Top of the World Das Paul Kuhn Partyorchester & Milo Pavlovic (Trompete) | 2:54 | |
| 3 | Eres Tu Das Paul Kuhn Partyorchester & Milo Pavlovic (Trompete) | 3:19 | |
| 4 | Swinging on a Star | 2:04 | |
| 5 | Manana | 1:57 | |
| 6 | Don’t Fence Me In | 1:55 | |
| 7 | Bei mir bist du schön / Es wird Nacht, Señorita / Love Is Love | 3:09 | |
| 8 | Butterfly / I Love Paris / In the Summertime | 3:44 | |
| 9 | What the World Needs Now Is Love / Les bicyclettes de Belsize | 2:49 | |
| 10 | Wer hat mein Lied so zerstört, Ma? / Mah-Nah-Mah-Nah / Those Were the Days | 2:41 | |
| 11 | Oh Frühling wie bist du schön / Laßt den Kopf nicht hängen / Bis früh um fünfe | 2:38 |