Milton Nascimento & Belmondo
AlbumTracklist 61:29
| 1 | Ponta de areia | 3:53 | |
| 2 | Canção do sal | 5:10 | |
| 3 | Milagre dos peixes | 6:17 | |
| 4 | Oração | 6:18 | |
| 5 | Travessia | 7:47 | |
| 6 | Morro Velho | 5:34 | |
| 7 | Nada ser como antes | 7:17 | |
| 8 | Berceuse / Malilia | 10:14 | |
| 9 | Saudade dos aviões da Panair | 7:49 | |
| 10 | Ponta de areia | 1:10 |