Raimundo Fagner & Zeca Baleiro
AlbumTracklist 42:31
| 1 | Canhoteiro | 2:42 | |
| 2 | Balada de agosto | 2:50 | |
| 3 | Um real de amor | 3:12 | |
| 4 | Palavras e silêncio | 4:23 | |
| 5 | Três irmãos | 4:26 | |
| 6 | Dezembros | 4:29 | |
| 7 | Hotel à beira-mar | 3:58 | |
| 8 | Azulejo | 3:53 | |
| 9 | Serenata sem estrelas | 4:22 | |
| 10 | Daqui pra lá de lá pra cá | 4:22 | |
| 11 | Cantor de bolero | 3:54 |