「midnight cruisin'」+「MUGSHOT」
AlbumTracklist 79:32
| 1 | 抱かれに来た女 | 4:29 | |
| 2 | 横顔のタクシー・ドライバー | 4:16 | |
| 3 | SO, I LOVE YOU | 3:56 | |
| 4 | 街のドルフィン | 3:53 | |
| 5 | ほのかなイリュージョン | 4:05 | |
| 6 | midnight cruisin’ | 4:43 | |
| 7 | せめてからりと晴れてくれ | 5:40 | |
| 8 | シャワールームのある風景 | 5:12 | |
| 9 | 真夜中のテニスコート | 4:23 | |
| 10 | GATSBY WOMAN | 4:26 | |
| 11 | TROPICAL FISH | 4:34 | |
| 12 | RAINY HEART | 4:41 | |
| 13 | POOL & SUNGLASSES | 5:49 | |
| 14 | GIRLS | 5:47 | |
| 15 | GOOD LUCK CITY ROMANCE | 3:41 | |
| 16 | WASTED SUMMER LOVE | 4:13 | |
| 17 | インク・ブルーの夜明け | 5:37 |