Bom tempo
AlbumTracklist 46:11
| 1 | Emorio Sérgio Mendes feat. Carlinhos Brown & Nayanna Holley | 3:49 | |
| 2 | Maracatu atômico Sérgio Mendes feat. Seu Jorge | 3:08 | |
| 3 | You and I | 3:50 | |
| 4 | Ye-Me-Le | 3:26 | |
| 5 | Magalenha Sérgio Mendes feat. Carlinhos Brown | 3:55 | |
| 6 | Orpheus (Quiet Carnival) | 3:42 | |
| 7 | País tropical | 3:13 | |
| 8 | Maracatu (Nation of Love) Sérgio Mendes feat. Seu Jorge & Gracinha Leporace | 4:18 | |
| 9 | The Real Thing Sérgio Mendes feat. Katie Hampton | 4:27 | |
| 10 | Caminhos cruzados Sérgio Mendes feat. Gracinha Leporace | 3:58 | |
| 11 | Caxanga Sérgio Mendes feat. Milton Nascimento | 4:41 | |
| 12 | Só tinha de ser você Sérgio Mendes feat. Gracinha Leporace | 3:44 |