Autoral: Nova bossa
AlbumTracklist 38:17
| 1 | Bossa nova No. 2 | 1:55 | |
| 2 | Uma noite em Brasília | 1:49 | |
| 3 | Nova bossa | 2:02 | |
| 4 | Tudo azul | 3:10 | |
| 5 | Seresteiro | 3:16 | |
| 6 | Uma noite em São Borja | 2:38 | |
| 7 | Relembrando João Pernambuco | 2:11 | |
| 8 | Tema para pifeiro | 1:51 | |
| 9 | Subindo o São Francisco | 2:01 | |
| 10 | Pensando em ti | 3:40 | |
| 11 | Relembrando Ernesto Nazareth | 3:14 | |
| 12 | Três amigos | 3:18 | |
| 13 | Meus oito anos | 2:28 | |
| 14 | Teus olhos | 2:34 | |
| 15 | A viola do Zé | 2:04 |