Поёт Андрей Миронов
AlbumTracklist 39:03
| 1 | Танго "Рио" / Песня Остапа / Песня на пароходе | 7:29 | |
| 2 | Остров невезения | 2:05 | |
| 3 | Песня чёрного кота | 2:00 | |
| 4 | Дуэт Флоридора и Урсулы | 2:30 | |
| 5 | Песенка о шпаге / Что будет, то будет | 6:05 | |
| 6 | Песня о шляпке / Женюсь | 6:08 | |
| 7 | Улыбайтесь | 3:11 | |
| 8 | Давай поговорим | 3:00 | |
| 9 | Воспоминание о прошлом (Джон Грей / Коломбо / Таити-грот) | 6:35 |