O grande encontro
AlbumTracklist 57:56
| 1 | Sabiá Elba Ramalho, Zé Ramalho & Geraldo Azevedo | 3:34 | |
| 2 | Coração bobo Zé Ramalho & Alceu Valença | 4:12 | |
| 3 | Jacarepaguá blues Alceu Valença | 2:36 | |
| 4 | Pelas ruas que andei Alceu Valença | 4:00 | |
| 5 | Talismã Geraldo Azevedo & Alceu Valença | 3:07 | |
| 6 | O ciúme Geraldo Azevedo | 4:00 | |
| 7 | Dia branco Geraldo Azevedo | 2:46 | |
| 8 | O Amanhã é Distante (Tomorrow is a Long Time) Zé Ramalho & Geraldo Azevedo | 2:19 | |
| 9 | Admirável gado novo Zé Ramalho | 5:15 | |
| 10 | O trem das 7 Zé Ramalho | 3:10 | |
| 11 | Chão de giz Elba Ramalho & Zé Ramalho | 4:48 | |
| 12 | Veja (Margarida) Elba Ramalho | 3:46 | |
| 13 | A prosa impúrpura do Caicó Elba Ramalho | 2:34 | |
| 14 | Tesoura do desejo Elba Ramalho & Alceu Valença | 4:07 | |
| 15 | Chorando e cantando Elba Ramalho & Geraldo Azevedo | 3:38 | |
| 16 | Banho de cheiro / Frevo mulher Elba Ramalho, Zé Ramalho, Geraldo Azevedo & Alceu Valença | 3:58 |