Piano & flauta
AlbumTracklist 38:06
| 1 | O trenzinho do caipira | 4:10 | |
| 2 | Impressões seresteiras No. 2 | 6:09 | |
| 3 | Lenda do caboclo | 3:49 | |
| 4 | Bachianas brasileiras No. 5 | 7:47 | |
| 5 | Valsa da dor | 5:22 | |
| 6 | Dança do índio branco No. 4 | 3:33 | |
| 7 | Lundu da Marquesa de Santos | 3:21 | |
| 8 | O cravo brigou com a rosa | 2:25 | |
| 9 | Passa, passa, gavião | 1:27 |