9th June 1988
AlbumTracklist 168:24
CD 1
| 1 | 煙草路地’88 | 3:11 | |
| 2 | 薬屋さん | 4:34 | |
| 3 | 土手の向こうに | 4:48 | |
| 4 | こうもりの飛ぶ頃 | 12:29 | |
| 5 | ダーク・スター | 17:48 | |
| 6 | ねこのねごと 高田渡 | 3:38 | |
| 7 | スキンシップ・ブルース 高田渡 | 1:48 | |
| 8 | 流行ものには目がないわ 高田渡 | 0:46 | |
| 9 | 生活の柄 高田渡 | 5:03 |
CD 2
| 1 | 夜は静か通り静か | 3:32 | |
| 2 | 東京 | 5:09 | |
| 3 | センチメンタル通り | 8:21 | |
| 4 | 夢の中 | 6:31 | |
| 5 | 骨 | 7:57 | |
| 6 | 甘いワイン 斉藤哲夫 | 5:00 | |
| 7 | ハレルヤ 斉藤哲夫 | 5:02 | |
| 8 | 悩み多き者よ 斉藤哲夫 | 5:07 | |
| 9 | おいしんぼ倶楽部 斉藤哲夫 | 3:19 | |
| 10 | Y.Y.Y. | 14:04 |
CD 3
| 1 | 赤色エレジー あがた森魚 | 8:28 | |
| 2 | 摩天楼に眠る児 あがた森魚 | 5:30 | |
| 3 | サントワ・マミー〜大道芸人 あがた森魚 | 6:04 | |
| 4 | 塀の上で | 8:23 | |
| 5 | 煙草路地 | 5:27 | |
| 6 | 月夜のドライヴ | 6:19 | |
| 7 | アイ・ラヴ・ユー | 1:44 | |
| 8 | ぼくの倖せ | 8:10 |