A Noite do Espantalho
AlbumTracklist 33:00
| 1 | Canção do espantalho Alceu Valença | 3:07 | |
| 2 | História que se conta Alceu Valença | 1:58 | |
| 3 | Meu nome é Zé do Cão Alceu Valença & Sérgio Ricardo | 1:59 | |
| 4 | Pena e o penar Sérgio Ricardo & Ana Lúcia de Castro | 2:23 | |
| 5 | Tulão das estrelas Alceu Valença, Geraldo Azevedo & Sérgio Ricardo | 2:53 | |
| 6 | Pé na estrada Sérgio Ricardo, Geraldo Azevedo & Alceu Valença | 2:58 | |
| 7 | Noite de Maria Alceu Valença, Ana Lúcia de Castro & Sérgio Ricardo | 2:33 | |
| 8 | Mutirão Alceu Valença & Sérgio Ricardo | 3:25 | |
| 9 | Festa do mutirão Alceu Valença & Sérgio Ricardo | 2:48 | |
| 10 | Briga de faca Alceu Valença & Sérgio Ricardo | 3:14 | |
| 11 | Martelo a bala e facão | 2:22 | |
| 12 | Macauã Coro de Joab Teixeira | 3:12 |