graduation
AlbumTracklist 109:23
CD 1
| 1 | Brand New Wing | 3:43 | |
| 2 | I wish | 3:35 | |
| 3 | The DAY〜僕らは終わらない〜 | 3:52 | |
| 4 | 'need love | 3:35 | |
| 5 | pray | 3:48 | |
| 6 | UTOPIA | 3:59 | |
| 7 | ROAD CRUISIN'〜ジョニーとルーシーの物語〜 | 3:53 | |
| 8 | Diamonds〜絆〜 | 3:45 | |
| 9 | NEXT STAGE | 4:30 | |
| 10 | LOVERS CONCERTO〜上海ロックスター Episode2〜 | 3:38 | |
| 11 | 卒業 | 4:34 |
CD 2
| 1 | Blue eyes Introduction(Strings Style) | 0:56 | |
| 2 | 思いきり 笑って | 4:34 | |
| 3 | 永遠の明日(Ballad Version) | 4:37 | |
| 4 | ノスタル〜遠い約束〜 | 4:53 | |
| 5 | このまま君だけを奪い去りたい | 4:36 | |
| 6 | 夢で逢えたら | 4:14 | |
| 7 | Celebrate | 3:51 | |
| 8 | 翼を風に乗せて〜fly away〜(Al Schmitt MIX) | 4:41 | |
| 9 | Hello,my friend | 5:15 | |
| 10 | i… | 4:14 | |
| 11 | 少年 | 5:35 | |
| 12 | 夢であるように | 4:56 | |
| 13 | 瞳そらさないで | 5:07 | |
| 14 | 歌に願いを〜SONG FOR YOU〜 | 3:45 | |
| 15 | Blue eyes(Strings Style) | 5:17 |