TATSURO from NIAGARA
AlbumTracklist 52:58
| 1 | DOWN TOWN | 4:24 | |
| 2 | SHOW | 3:30 | |
| 3 | パレード | 4:04 | |
| 4 | 遅すぎた別れ | 4:22 | |
| 5 | 今日はなんだか | 4:31 | |
| 6 | ドリーミング・デイ | 4:21 | |
| 7 | すてきなメロディー (幻カズー入り) | 2:39 | |
| 8 | フライング・キッド | 3:56 | |
| 9 | 雨は手のひらにいっぱい | 3:49 | |
| 10 | 過ぎ去りし日々"60’s Dream" | 3:34 | |
| 11 | 幸せにさよなら (山下ヴォーカル・バージョン) | 3:49 | |
| 12 | ドリーミング・デイ (シングル・モノ・バージョン) | 4:05 | |
| 13 | Sugar (オリジナル・ミックス) | 5:54 |