Magic
AlbumTracklist 43:21
| 1 | Simbora Sérgio Mendes feat. Carlinhos Brown | 3:21 | |
| 2 | My My My My Love Sérgio Mendes feat. Cody Wise | 3:27 | |
| 3 | Don’t Say Goodbye Sérgio Mendes feat. John Legend | 3:43 | |
| 4 | Sou Eu Sérgio Mendes feat. Seu Jorge | 2:59 | |
| 5 | When I Fell in Love Sérgio Mendes feat. Gracinha Leporace | 3:04 | |
| 6 | Meu Rio Sérgio Mendes feat. Maria Gadú | 3:14 | |
| 7 | Visions of You Sérgio Mendes & Janelle Monáe | 3:38 | |
| 8 | Samba de Roda Sérgio Mendes feat. Aila Menezes & Gracinha Leporace | 3:40 | |
| 9 | Atlantica Sérgio Mendes feat. Ana Carolina | 2:55 | |
| 10 | Olha a Rua Sérgio Mendes feat. Milton Nascimento | 2:46 | |
| 11 | Hidden Waters Sérgio Mendes feat. Gracinha Leporace | 3:02 | |
| 12 | Magic Sérgio Mendes feat. Scott Mayo | 4:01 | |
| 13 | One Nation Sérgio Mendes feat. Carlinhos Brown | 3:31 |